顧客管理

会員カルテに顧客を登録していきます。
個人のお客様や会社も登録できます。
登録するときに便利なのがグループを作成してそれぞれの顧客をグループ別に管理することができます。

1月契約のグループや2月契約のグループ、または契約した内容の商品のグループなどに複数のグループにチェックをいれて顧客を登録できます。

顧客を登録したときに誕生日を入力しておけば、翌月の誕生日の顧客が表示されます。

誕生日の顧客にメールを送信することもできます。

会員の検索ができます。フリガナ検索とグループに振り分けられた検索をすることができます。

指定した内容で検索結果が表示されます。

例えば、検索結果が10人だった場合、その検索された会員にのみメール一括配信ができます。

契約内容の更新のお知らせなどにご活用いただけます。

車屋さんであれば、車検の時期やオイル交換や定期点検の時期に活用できたり、保険屋さんでは契約の更新月に配信したりなど、活用方法は様々です。

お支払い作成から金額を指定して作成ボタンを押すとURLが作成されます。

そのURLを送るだけ、顧客はクレジットカードを入力して、即日で支払いが完了いたします。

毎月支払いの場合
カードを入力して決済が完了した日に毎月、自動で支払いがされます。
支払い終了月を入力すれば、指定した月からは支払いがされません。

毎年支払いの場合
カードを入力して決済が完了した日に毎年、自動で支払いがされます。
支払い終了月を入力すれば、指定した月からは支払いがされません。

画面スマホとパソコン両方に対応しています。

出先でも、スマホから直接URLにアクセスするだけで、編集やカルテの登録、メール配信など可能です。

占い師さんの場合、遠方の人に占いをすることが基本的にできません。
しかしこの会員カルテシステムを使えば、お客さんとカルテを共有することで占いの結果を伝えることができます。

それぞれのカルテごとに質問ができますので、占いをされた内容ごとに返事を記入することができます。

そして占いが完了したら、お支払い作成画面より、占い料金を入力して、クレジットカード決済にて、完了いたします。

このようにどんなに遠方でも対応することができます。

車屋さんやディーラーの営業マンなどにも活用いただけます。
車を一台売ると定期的にメンテナンスをする必要があります。
オイル交換や定期点検、車検や乗り換えのご案内。
一お客様にお知らせする内容は多く今でも多くの車屋さんの営業の方はアナログで管理をしています。

このカルテを使用すれば、顧客ごとに購入した車種やグレードなど、誕生日も管理できます。

顧客に会社から送られる案内ではなく営業マンから直接案内がくると安心します。

定期的に配信を行うことで次の車の乗り換え相談などにも活用いただけます。

これは不動産屋さんの営業マンにも同じことが言えるでしょう。

一般のどの会社にも大体営業マンがいます。
営業マンも商談する時に内容はノートにとったり今ではパットに入力して管理したりしています。

ノートは一回探すときに一枚一枚めくらないといけません。

面倒ですし時間の無駄です。

パット入力で管理している人はファイル名を検索してそのメモ帳や手書きで保存されたファイルを検索しなければいけません。

さらに、この方法でも顧客ごとに時系列で管理することはできません。

このカルテシステムは入力していくだけで、時系列で顧客ごとに内容が管理されていきます。